Βασισμένη σε τρία διηγήματα του Manuel Rivas γραμμένα το 1996, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός οκτάχρονου αγοριού που στα τέλη του ’36, λίγο πριν από την αρχή του ισπανικού εμφυλίου, ξεκινάει το σχολείο με καθοδηγητή έναν ιδιόρρυθμο δάσκαλό. Με την αρχή του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, οι αξίες και οι αρχές που ο δάσκαλος του έχει εμφυσήσει, θα ανατραπούν. Μέσα από την αθώα παιδική ματιά παρακολουθούμε τον στραγγαλισμό της δημοκρατίας από το καθεστώς του Φράνκο.
Η ταινία έλαβε έξι βραβεία “Γκόγια” και το βραβείο καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ του Κλίβελαντ.